今年以來,截至11月6日,已有9只基金收益率實現翻倍,又成為一個翻倍基金頻出的年份。數據顯示,目前業績超過90%的基金也不少,也具備實現業績翻倍的潛力,年度業績排名戰也進入關鍵階段。
9只基金年內收益率超100%
2019年,直到11月才有第一只年度翻倍基金出爐,而今年在7月23日,融通醫療保健基金凈值增長率達100.29%,率先成為2020年首只翻倍基金。不過,此后隨著市場波動起伏,翻倍基金的數量也在波動。
近期白馬股回穩,使得一批抓住機遇的基金實現了業績翻倍。數據顯示,截至11月6日,今年以來已經有9只基金收益率翻倍。
具體來看,孫迪、鄭澄然管理的廣發高端制造以122.96%的收益率領跑,也是目前唯一收益率超120%的基金。從廣發高端制造近期凈值走勢看,近兩周凈值漲幅迅猛,周收益率分別達到7.51%、5.64%。廣發高端制造三季報顯示,三季度新增了化工、電子板塊的配置。
農銀匯理基金經理趙詣管理的農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選緊隨其后,今年以來收益率均在110%~120%區間之內。從農銀匯理工業4.0的三季報來看,持倉主要集中在計算機、電子、機械、新能源等行業。
此外,華商基金梁皓管理的華商鑫安和華商萬眾創新雙雙實現凈值翻倍;工銀瑞信旗下兩只基金——工銀瑞信中小盤成長、工銀戰略新興產業也實現凈值翻倍,前者的基金經理為黃安樂,后者基金經理為杜洋、夏雨;羅世鋒管理的諾德價值優勢也實現收益翻倍。
連續兩年出現業績翻倍基金
從基金歷史收益來看,基礎市場走好的背景下,權益基金年度收益翻倍也常常出現,如2007年、2006年、2015年、2009年、2019年、2014年,分別有146只、90只、20只、12只、5只、1只翻倍基金出現。
基金業績扎堆翻倍的情況出現在2007年,數據顯示,當年有146只基金收益超過100%,華夏大盤收益高達226.24%,也是當年唯一收益率超過200%的基金,也打響王亞偉明星基金經理的名頭。
受益于基礎市場走好,2006年有90只基金實現年內收益超過100%,表現最好的景順長城內需增長,收益率超過182%,上投摩根阿爾法、上投摩根中國優勢、富國天益價值等都表現較好。
2015年成長股大牛市也讓一批抓住機遇的基金當年收益翻倍,如易方達新興成長、富國低碳環保、新華行業輪換配置、長盛電子信息主題、浦銀安盛戰略新興產業等。
2009年也有12只基金收益翻倍,華夏大盤精選持續高歌猛進,此外,銀華核心價值優選、新華優選成長也表現較好。
2019年有5只基金業績翻倍,排行榜前三被廣發基金劉格菘一人強勢包攬,他管理的廣發雙擎升級混合、廣發創新升級混合和廣發多元新興股票收益率分別為121.69%、110.37%和106.58%。
2014年也有一只基金收益翻倍,為工銀瑞信金融地產,當年收益超過102%。
值得一提的是,2019年和2020年都頻頻出現業績翻倍基金,但指數走勢并沒有如2006年和2007年大牛市那么強勁,這背后和市場結構變化有較大關系。一方面,一批有實際業績支撐的優質個股表現突出,而概念類、業績不佳等小盤股表現較弱,市場更為健康;另一方面,A股投資者結構逐漸改變,更多長期投資的機構投資者入市,更體現出研究的力量,因此,公募基金為代表的機構投資者在市場中表現更好。
年度業績排名戰硝煙彌漫
目前已有9只基金實現業績翻倍,但今年還剩下一個多月時間,還有不少業績超過90%的基金,與第一梯隊的業績差距并不大,基金業績冠軍爭奪戰進入關鍵階段。
Wind數據顯示,今年以來主動權益基金整體表現不俗,表現要好于部分主流指數。上證指數、深成指數、滬深300、中小板指、創業板指今年以來漲幅分別為8.59%、32.67%、19.26%、40.67%、52.00%,而截至11月6日,剔除今年成立新基金,僅計算披露了11月6日凈值的基金、分級基金母基金,權益類基金整體收益率達到34.05%,而主動權益類基金的收益率為36.22%,表現要好于上證指數和滬深300。
細分來看,截至11月6日,普通股票型基金、偏股混合型基金今年以來的收益率分別達到47.21%、46.65%,表現好于中小板指。
值得一提的是,在納入統計的3643只主動權益基金中,有3609只產品的業績為正,意味著99%的基金今年獲得正收益。不過,基金首尾業績差異較大,在今年最強基金收益率超過120%的背后,是今年表現最差的收益率達到-39.7%,首尾差距高達160個百分點。
業內人士表示,今年A股市場波動較大,上半年演繹的是“核心資產結構性牛市”,消費、醫藥、科技等領域漲幅較高,尤其是醫藥、科技行業龍頭股受到市場追捧,而下半年市場風格開始輪轉,近期家電、新能源車、光伏等領域表現較好,一批持續抓住市場機遇的權益類基金表現神勇。年度冠軍究竟花落誰家,一個多月以后便將揭曉。