作者 | 范亮

編輯 | 鄭懷舟

新的“帶頭大哥”即將出現。

【資料圖】

縱觀大計算機板塊的幾次炒作熱潮，無論是早前的物聯網、工業互聯網，還是更近一些的元宇宙，均離不開一個重要的“賣鏟子”行業：網絡安全。

然而，相比其他概念，作為基礎設施的網絡安全板塊此前在二級市場卻一直不慍不火，個股表現遠沒有下游相關概念股“性感”。

這是因為，一方面，網安下游的應用場景過于分散，網安企業常常需要投入大量的資源以實現定制化服務，導致費用率過高；另一方面，下游客戶出于成本考量，一些中小廠商往往不愿意投入資金購買網絡安全服務，導致行業增速受到抑制。

但是，數字中國建設的加速有望扭轉網安行業的“囧境”。

今年以來，數字經濟引領了A股的主要行情，從電信運營商到信創、再到人工智能和近期的網絡安全，主題下的相關板塊輪番上演炸板行情。這種背景下，年初以來，相關的概念——萬得人工智能指數漲幅約為60%+，電信指數漲幅約45%，而網絡安全指數的漲幅也達到40%+。

特別是在近期，安恒信息、美亞柏科等多家網絡安全領域的龍頭企業已經連續兩天出現10%+的上漲，網安板塊大有追趕人工智能，成為數字經濟概念下新“帶頭大哥”的趨勢。

那么，網安行業具體的投資邏輯是什么？投資機會又體現在哪里？

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