合興汽車電子股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

國泰君安證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

合興股份本次發行前總股本3.61億股，其中合興集團持有3.07億股，占本次發行前發行人總股本的85.00%，為公司控股股東。陳文葆直接持有發行人9.31%股份，并持有合興集團62.07%的股權，合計控制發行人94.31%的股份，為發行人實際控制人。陳文葆為中國國籍，無永久境外居住權。

合興股份主要從事汽車電子、消費電子產品的研發、生產和銷售。主要產品為汽車連接器、變速箱管理系統部件、轉向系統部件、電源管理系統、線束等汽車電子產品，最終運用于下游客戶所涉及的發動機管理系統、傳動系統、轉向系統、底盤控制系統、車身控制系統、尾氣處理系統等。

合興股份本次發行所募集資金將用于合興股份年產1350萬套汽車電子精密關鍵部件技術改造項目、合興太倉年產600萬套汽車電子精密零部件技術改造項目、合興電子年產5060萬套精密電子連接器技術改造項目、智能制造信息系統升級技術改造項目。

神通科技集團股份有限公司

保薦人（主承銷商）：

東方證券承銷保薦有限公司

發行情況：

公司簡介：

神通科技控股股東為神通投資，直接持有公司57.18%的股權，實際控制人為方立鋒、陳小燕夫婦，合計持有神通投資100%股權、香港昱立100%股權，其中神通投資持有發行人57.18%股權、香港昱立持有發行人11.47%股權;此外，方立鋒為仁華投資執行事務合伙人且持有其75.18%合伙份額，仁華投資持有發行人7.35%股權。方立鋒、陳小燕夫婦合計持有公司76.00%的表決權。方立鋒、陳小燕為中國國籍，無境外永久居住權。

神通科技主營業務為汽車非金屬部件及模具的研發、生產和銷售，主要產品包括汽車動力系統零部件、飾件系統零部件和模具類產品等。

神通科技本次發行所募集資金將用于汽車內外飾件擴產項目、汽車動力產品擴產項目、汽車高光外飾件擴產項目、汽車智能產品生產建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。