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三大電信巨頭將齊聚 A股市場有望迎來近10年最大IPO

來源:第一財經 時間:2021-12-22 08:21:00

A股市場有望迎來10年募資規模最高的IPO。

12月21日,中國移動(00941.HK,600941.SH)發布公告稱,首發價格確定為57.58元/股,預計“綠鞋”全額行使前后的募資規模分別為486.95億元、560億元。

這意味著,若中國移動順利登陸A股,其融資規模將超過中國電信(601728.SH)回A募資的479.04億元,成為2021年融資規模最大的新股,并有望成為自2010年7月15日上市的農業銀行(601288.SH)后A股融資規模最大的新股。

三大電信巨頭將齊聚A股

繼中國聯通(600050.SH)、中國電信回A之后,已在香港上市的中國移動此次若能順利在A股上市,那么三大電信巨頭將齊聚A股,均實現“A+H”兩地上市。

根據中國移動的發行公告,本次發行的初步詢價工作已經完成,確定的發行價格為57.58元/股,對應的2020年攤薄后市盈率為12.09倍,網下發行不再進行累計投標詢價。

根據發行安排,投資者可在12月22日進行網下、網上申購。

中國移動此次回A發行股份數量為8.46億股,約占發行后總股本的3.97%。全部為公開發行新股,不設老股轉讓。若超額配售選擇權即“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至9.73億股,約占發行后總股本的4.53%。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

發行后,中國移動已發行股份總數將為213.21億股(超額配售選擇權行使前)。若“綠鞋”全額行使,則發行后公司已發行股份總數為214.48億股。

若中國移動此次發行成功,超額配售選擇權行使前,預計發行人募集資金總額為486.95億元,募集資金凈額為481.22億元;若超額配售選擇權全額行使,預計募集資金總額為560億元,募集資金凈額為553.50億元。

根據中國移動招股書,募集資金投資項目聚焦其主營業務,包括5G精品網絡建設項目、云資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中臺建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

此前,中國聯通已于2002年10月9日在A股上市,中國電信在今年8月20日在A股上市。

對于此次回A的原因及目的,中國移動之前表示,人民股份發行符合公司及股東的整體利益,有利于加強公司的可持續發展,主要體現在三個方面:一是緊抓拓展信息服務的機遇窗口期,推動創世界一流“力量大廈”戰略落地;二是借助資本市場優質資源,構建開放合作新生態;三是助力推進機制改革,激發高質量發展新動能。

A股有望迎10年融資規模最大的IPO

若中國移動順利在A股上市,那么將成為今年融資規模最大的新股,超過中國電信。

而從整個A股歷史來看,中國電信486.95億元的融資規模位列第七位,前六位分別為農業銀行(上市時間2010年7月15日)、中國石油(2007年11月5日)、中國神華(2007年10月9日)、建設銀行(2007年9月25日)、中芯國際(2020年7月16日)、中國建筑(2009年7月29日),融資規模分別為685.29億元、668億元、665.82億元、580.5億元、532.3億元、501.6億元。

若中國移動“綠鞋”全額行使,則將以560億元的融資規模成為繼農業銀行之后10年最大融資規模的IPO。

另外,從新股上市情況來看,截至12月21日,今年A股市場共有504只股票上市,累計融資5225.90億元。其中,中國電信、百濟神州、三峽能源的首發募集資金在200億元以上,分別為479.04億元、254.84億元、227.13億元,其余新股的募集資金均在百億元以下。

“在2021年,內地資本市場因北京證券交易所成立而擴容,這個全新的證券交易所為小型、年輕的創新企業提供了一條額外的境內上市途徑。2019年試點證券發行注冊制于上海科創板推出,2020年進一步延展至深市創業板,連同或于2022年內在深圳及上海主板推進此項改革,預計未來數年A股的多層次市場將會蓬勃起來。”德勤表示。

展望2022年,德勤預計,A股新股市場將會在科創板、創業板及北交所的新股數量攀升的支持下持續增長。大部分新股將會來自中小型制造及科技企業。在2022年,科創板將有170至200只新股融資2100億~2500億元;同年或另有210至240只新股于創業板上市融資1600億~1800億元。上海及深圳主板預計將有120~150只新股融資2000億~2300億元。

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